军事过渡经验教训与财富管理顾问唐纳德皮尔森

唐纳德皮尔逊 是一个财富管理顾问 Westpac财富伙伴 和注册代表(RR)&Park Avenue Securities的投资顾问代表(IAR)。

2016年从美国海军学院毕业后,唐纳德委托进入美国海军陆战队。他曾担任负责分配以支持中美洲和南美洲海军陆战队活动的资源的金融经理。在这里,唐纳德发现了他对财务和复杂问题的热爱。作为大学的历史专业,他的技能集是阅读,分析,理解和讲述故事。唐纳德最受欢迎的故事是他的客户故事,也不喜欢与他们写作。

唐纳德是一个骄傲的拉斯维加斯本地,致力于社区和城市的持续成功和增长。他在他的客户信任他的财务生命和企​​业的决定和建议这一事实中发现了很大的履行。唐纳德大多数人喜欢充满活力,热情,慈爱的家庭和商业主,这些家庭和企业主正在成长,致力于制定合理的财务决策,以便为长期成功设定家庭和企业。

他是一个终身学习者,了解良好教练可以带来的价值。唐纳德是一款经过认证的金融计划™,退休损益认证专业®,特许金融顾问,以及财富管理认证专业®。唐纳德已找到对教学和辅导学院本科生和研究生职业的爱,以及在其证券许可中的抱负财务顾问。

唐纳德和他的妻子Arianna是骄傲的父母,给他们的女儿Chanelle和两个裘皮婴儿Lila和Lola。他们喜欢徒步旅行,瑜伽,家居装修项目,并在犹他州南部的客舱花时间。他们是难以努力的海军足球,金骑士和拉斯维加斯袭击者粉丝。

结婚他的7年级和父亲之外,他最骄傲的成就是海军学院橄榄球队的一部分,它吹嘘了一个4-0次对阵军队的纪录,并在NCAA中完成了他的初级和高级季节。


当你从海军陆战队转过来时,你在过渡期间最害怕的是什么?你是如何通过这些恐惧工作的?

当我从海军陆战队转过来时,我被我的家人吓坏了’美国政府不再支持并保证了福祉。有一个真正的失败风险和失去收入的可能性。我意识到的是,当你失去保证收入的拐杖和保证工作时,有一场充满燃烧的火灾,让你更加努力,比以往任何时候都更加努力。仅对您的家人负责,您的生活方式是一个艰难的唤醒电话,但一旦你用它作为增长的催化剂,就会真正没有用于您的潜力的天花板。 

在过渡期间你做得很好? 

我变得超级专注于我想做的事。我和任何会跟我说话并试图通过他人学习的人’旅程和成功和失败。我知道我想在个人财富管理中追求职业生涯,所以我试图了解我可能的一切。我成为一名经过认证的金融计划,特许金融顾问,退休收入认证专业,财富管理认证专业人士,凭借财务集中的MBA,并通过我公司聘用之前通过了我的第66系列和7系列许可证考试。这还不足以说我是一名退伍军人,有资金的无形品质,我走进了我的职业生涯,知道我绝对是我能够成为我公司的资产,而不是责任。 

在过渡期间,你做了什么,更重要的是你从这个失败中学到了什么?

我没有预料到我的家人会造成的情绪损失。我们花了去年,我正在积极职责,为了出售房屋并在Las Vegas,NV购买一个新的。我们在纸上有一个伟大的计划,但纸质的一个伟大计划并不意味着不会有艰难的日子和几周。对于任何人来说,改变是可怕的,并从军事世界前往平民,是我的家人为实践做好准备的东西,但情绪胜过一周中的任何一天的逻辑和实用性。准备好与所爱的人有关恐惧和焦虑的开放和诚实的谈话,因为无论你是言语还是没有,他们都在那里。 

你对军队最想念什么?你是否留在军人家庭?

军队的同志是一种陈词滥调,但任何陈词滥调都只是因为它是真的。军队是一个紧凑的小组,如果你去服务学院,甚至更加紧张。他们告诉你,债券是一生,每天都变得更加明显。我可以拿起电话,打电话给任何我去海军学院的人,然后拿起我们在班克罗夫特大厅离开东西。  

您对希望在金融服务工作的人提供了什么建议?

如果您想在金融服务中工作,在开始职业生涯之前,您可以做的许多许可证和名称和教育。真的是你自己如何分离。大多数人都提出了公司可以为他们做些什么,不同。脱颖而出,说我已经投入了自己。公司欣赏,看看这是雇用你的奖金。你成为猎人而不是猎人。


别的你想对一时待转向的军事成员说?

过渡是可怕的,财务是关于它的最可怕的事情之一。拥有一个坚实的计划,并与您相信的人合作,知道你经历的东西可以让它感到不那么令人艰难。我的公司和我专注于转型的人。无论是购买或销售业务还是从军事生活中搬家的变化都会压力和恐吓,并且知道你的角落里有人为你的成功而欢呼。我致力于帮助退伍军人做出聪明的财务决策,这里是我可以以任何方式成为资源。

自从离开军队以来,你已经做出了一些职业变化;是否有一些用于成功进行这些更改的工具/技术?

我扮演了一生的足球,幸运的是在海军学院踢足球。我总是擅长足球。但现在回顾它我意识到这一点’因为我花了一大堆我的生命被教练。有一个好的教练推动你的新高度。我了解一个好教练的价值,我想在做出健全的财务决策时成为别人的教练。 

我看到你是一位退伍军人过渡导师,你能谈谈你经常在过渡服务成员时看到的一些常见错误吗?

作为一名退伍军人和服务学院的毕业生没有你的任何东西。您必须将适用的技能设置为业务。公司将由于您所做的内容为您打开门,但是您可以让自己放在一个伟大的雇用中,让自己成为该公司的良好雇佣。  

 告诉我你在Westpac财富合作伙伴的工作 以及如何福利服务成员和商业领袖?

Westpac财富伙伴是一家致力于改变财务建议的金融服务公司。我们希望授权客户进行知情和声音的财务决策,这不仅会影响家庭,而且会影响到几代人。我们是独特的结构化,以便为企业主人,家庭和服务成员提供独特和量身定制的解决方案。 


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